Fallstudie · Private Wealth
Wohnsitz, Eigentum und Nachfolge
Wir entwickelten einen einheitlichen Planungsrahmen für eine international mobile Familie mit Wohnsitzen, Unternehmen, Anlagen und künftigen Begünstigten in mehreren Rechtsordnungen.
Über Jahre waren ein operatives Unternehmen, private Anlagevehikel, Immobilien und Nachfolgeregelungen zu unterschiedlichen Zeiten und Zwecken entstanden.
Der geplante Umzug nach Spanien bot den richtigen Anlass, ihr Zusammenspiel zu prüfen und aus lokalen Einzellösungen eine kohärente Private-Wealth-Strategie zu machen.
Die Aufgabe
- Unterschiedliche Eigentums- und Nachfolgekonzepte verbinden.
- Spanische Behandlung bestehender Auslandsstrukturen verstehen.
- Unternehmerische Kontrolle bei Vorbereitung des Generationswechsels erhalten.
- Einen praktisch verwaltbaren Plan schaffen.
Unser Ansatz
Präzision für das Ziel des Mandanten.
Ein Gesamtbild
Ausgangspunkt war die Familie, nicht die Gesellschaften: Ansässigkeit, Entscheidungen, Zahlungsströme, Eigentum und Begünstigte wurden über alle Rechtsordnungen hinweg abgebildet.
Abgestimmte Beratung
Mit bestehenden Auslandsberatern verglichen wir die Steuer- und Nachfolgefolgen des Beibehaltens, Anpassens oder Ersetzens jeder Struktur.
Geordnete Umsetzung
Die Änderungen wurden zeitlich auf den Zuzug nach Spanien abgestimmt, um unnötige steuerliche, melderechtliche und organisatorische Reibungsverluste zu vermeiden.
Das Ergebnis
Die Familie erhielt einen dokumentierten Plan für jede Rechtsordnung, der Ansässigkeit, Eigentum und Nachfolge ohne unnötige Strukturen verband.
Jährliche Prüfpunkte sorgen dafür, dass Änderungen bei Ansässigkeit, Familie oder Anlagen früh berücksichtigt werden.
Die stärksten internationalen Vermögenspläne sind keine Sammlung lokaler Antworten. Sie sind ein Plan, den die Familie versteht und der grenzüberschreitend funktioniert.
Der Lullius-Ansatz
